Wat is Twinfield?
Twinfield is een boekhoudservice die gebruikt kan worden om facturen door te sturen naar Twinfield.
- Twinfield is alleen beschikbaar voor distributeurs
Let op: Activatie door Premium ID vereist + implementatie kosten van toepassing
Indien je gebruik wilt maken van Twinfield, dan kun je dat doorgeven aan ons via support@premiumid.com zodat wij Twinfield voor jou kunnen activeren en kunnen wij jou informeren over de implementatie kosten.
Stap 1: Zodra Twinfield door ons is geactiveerd, kun je via jouw Premium ID omgeving naar het blokje "Instellingen" --> "Boekhoudservice".
Stap 2: Je selecteert "Twinfield" in de dropdown van de boekhoudservice settings.
Stap 3: Vervolgens moet je de kantoorcode van jouw Twinfield omgeving invullen. Deze code staat binnen Twinfield rechtsboven bij de bedrijfsnaam.
Stap 4: Vul de kantoorcode binnen jouw Premium ID omgeving in en klik op "Opslaan"
Stap 5: Nu moet je klikken op de knop "Autenticeren bij Twinfield".
Stap 6: Log in bij Twinfield en geef permissie
Stap 7: De koppeling is nu geactiveerd en kan nu binnen Premium ID verder ingesteld worden.
- Vul de code voor de hoofdrekening debiteuren in (verplicht)
- Vul de code voor de grootboekrekening inkomsten in (verplicht)
- Vul de code voor de grootboekrekening voor afrondingsverschillen in (verplicht)
- Specifieke debiteur voor facturen van betaalservice (niet verplicht)
- Voor facturen die betaald zijn via een betaalservice is het mogelijk om een specifieke debiteur in te stellen (voor duidelijkheid dat de betaling vanuit een betaalservice zoals MultiSafepay of Mollie komt. Dus bijvoorbeeld binnen Twinfield een debiteur genaamd: "via betaalservice")
- Factuur als definitief doorsturen (niet verplicht)
- Vervolgens vul je de BTW-codes in zoals die binnen jouw Twinfield omgeving bekend zijn.
- Tenslotte klik je op "Opslaan" en is de koppeling gereed voor gebruik.
Wanneer de koppeling volledig is ingericht worden alle facturen die vanaf dat moment aangemaakt worden automatisch doorgestuurd naar Twinfield. In het facturen overzicht via het blokje "Facturen" kun je per factuur zien of deze naar Twinfield is verstuurd of niet. Als iets fout is gegaan dan word hier ook aangegeven wat er fout is en kun je nog een poging doen om de factuur te versturen.
Het matchen van de juiste debiteur binnen Twinfield gebeurt op basis van het debiteurnummer welke je bij jouw klant in de klantomgeving hebt ingevuld. Dit werkt als volgt:
Optie 1 - Debiteurnummer per vestiging
Je hebt binnen de omgeving van jouw klant de mogelijkheid om per ingevoerde vestiging een debiteurnummer in te voeren. Indien een gebruiker vanaf deze vestiging bestelt en de facturatie zo ingesteld staat dat de vestiging waarop besteld wordt ook wordt aangehouden als vestiging voor facturatie, dan zal het systeem de match maken binnen Twinfield op basis van het debiteurnummer welke bij deze vestiging is ingevoerd.
Optie 2 - Debiteurnummer per klantomgeving
Binnen de omgeving van jouw klant kun je ook 1 vast debiteurnummer instellen. Voor elke factuur die uitgestuurd wordt, zal het systeem kijken naar het debiteurnummer welke je binnen de klantomgeving bij "Instellingen" --> "Bedrijfsgegevens" --> "Debiteurnummer" hebt ingevuld.
Let op!
Het systeem kijkt altijd eerst of er een debiteurnummer op vestiging niveau is ingevuld. Indien het systeem geen debiteurnummer bij de vestigingen kan vinden, zal het systeem kijken of er een algemeen debiteurnummer in de klantomgeving is ingevuld bij "Instellingen" --> "Bedrijfsgegevens" --> "Debiteurnummer".
Mocht het systeem geen match hebben kunnen maken met een debiteur in Twinfield? Dan zie je bij het facturen overzicht in jouw Premium ID omgeving ook een foutmelding staat waarbij aangegeven wordt dat er geen debiteurnummer binnen Twinfield gevonden kon worden.
