En quoi consiste le workflow de facturation sur la base d'une facture mensuelle ?
Si la facturation est réglée sur "Maandfactuur" (Facture mensuelle), une facture récapitulative est générée chaque mois.
Comment fonctionne le workflow de facturation par commande ?
Nous l'expliquons ci-dessous.
Mode de facturation
Si vous avez réglé le mode de facturation sur "Maandfactuur" (Facture mensuelle), vous pouvez aussi déterminer les éléments suivants :
Générer et envoyer la facture mensuelle le dernier jour du mois ou le premier jour du nouveau mois.
Générer et envoyer 1 facture mensuelle par portail de marque.
Répartir la facture mensuelle par établissement depuis lequel la commande a été passée
Répartir la facture mensuelle par centre de coûts
Date de génération de la facture mensuelle
Vous pouvez choisir vous-même de faire générer la facture mensuelle le dernier jour du mois ou le premier jour du nouveau mois.
Étape 1 : Connectez-vous au tableau de bord de votre environnement
Étape 2 : Cliquez sur le bloc "Instellingen" (Paramètres)
Étape 3 : Accédez à "Facturatie" (Facturation)
Étape 4 : Ouvrez "Algemene instellingen" (Paramètres généraux)
Étape 5 : Modifiez les paramètres et cliquez sur "Opslaan" (Enregistrer)
Sélectionner le destinataire de la facture
Il existe 2 façons de définir un destinataire.
Nom et adresse fixes
Nom et adresse fixes
Si vous souhaitez utiliser 1 nom et 1 adresse fixes pour toutes les factures, cliquez sur "Wijzigen" (Modifier) dans "Factuuradres" (Adresse de facturation) et sélectionnez l'adresse de facturation souhaitée. Si elle ne figure pas dans la liste, vous pouvez la créer en créant un nouvel établissement et en y renseignant toutes les données de facturation. Vous pouvez ensuite sélectionner cet établissement dans le menu déroulant de choix de l'adresse de facturation fixe.
Vous pouvez ensuite définir cela différemment par groupe de stock si vous le souhaitez.
Nom et adresse variables
Nom et adresse variables
Si vous souhaitez que la facturation se base sur l'établissement depuis lequel la commande a été passée, ne sélectionnez pas d'établissement spécifique dans "Factuuradres" (Adresse de facturation) et laissez ce champ vide.
Le système enverra alors la facture en fonction de l'établissement depuis lequel la commande a été passée. Attention ! Il ne s'agit donc pas de l'établissement où la commande est éventuellement livrée. L'établissement choisi dans le checkout à "Vanaf welke vestiging bestel je" (Depuis quel établissement commandez-vous) est celui utilisé pour le destinataire de la facture. Le destinataire de la facture est déterminé par le paramètre "Ontvanger van de factuur" (Destinataire de la facture). S'il est réglé sur "Besteller" (Commanditaire), c'est toujours le commanditaire qui reçoit la facture. S'il est réglé sur "Factuuradres" (Adresse de facturation), la facture est envoyée à l'adresse e-mail associée à l'établissement depuis lequel la commande a été passée.