Was ist Twinfield?
Twinfield ist ein Buchhaltungsdienst, mit dem Rechnungen an Twinfield weitergeleitet werden können.
Twinfield ist nur für Distributoren verfügbar
Achtung: Aktivierung durch Premium ID erforderlich + es fallen Implementierungskosten an
Wenn du Twinfield nutzen möchtest, teile uns das bitte über [email protected] mit. Dann aktivieren wir Twinfield für dich und informieren dich über die Implementierungskosten.
Twinfield einrichten
Twinfield einrichten
Schritt 1: Sobald wir Twinfield aktiviert haben, gehst du in deiner Premium ID-Umgebung zum Kästchen "Instellingen" (Einstellungen) --> "Boekhoudservice" (Buchhaltungsdienst).
Schritt 2: Wähle im Dropdown-Menü der Buchhaltungsdienst-Einstellungen "Twinfield" aus.
Schritt 3: Anschließend gibst du den Office-Code deiner Twinfield-Umgebung ein. Diesen Code findest du in Twinfield oben rechts neben dem Firmennamen.
Schritt 4: Gib den Office-Code in deiner Premium ID-Umgebung ein und klicke auf "Opslaan" (Speichern)
Schritt 5: Klicke jetzt auf die Schaltfläche "Autenticeren bij Twinfield" (Bei Twinfield authentifizieren).
Schritt 6: Melde dich bei Twinfield an und erteile die Berechtigung
Schritt 7: Die Verbindung ist jetzt aktiviert und kann in Premium ID weiter eingerichtet werden.
Gib den Code für das Debitorensammelkonto ein (Pflichtfeld)
Gib den Code für das Erlöskonto ein (Pflichtfeld)
Gib den Code für das Sachkonto für Rundungsdifferenzen ein (Pflichtfeld)
Spezifischer Debitor für Rechnungen über einen Zahlungsdienst (optional)
Für Rechnungen, die über einen Zahlungsdienst bezahlt wurden, kannst du einen spezifischen Debitor einrichten (damit klar ist, dass die Zahlung von einem Zahlungsdienst wie MultiSafepay oder Mollie stammt. Zum Beispiel ein Debitor in Twinfield mit dem Namen: "über Zahlungsdienst")
Rechnung als endgültig weiterleiten (optional)
Anschließend gibst du die USt-Codes so ein, wie sie in deiner Twinfield-Umgebung hinterlegt sind.
Zum Schluss klickst du auf "Opslaan" (Speichern) und die Verbindung ist einsatzbereit.
Twinfield nutzen
Twinfield nutzen
Sobald die Verbindung vollständig eingerichtet ist, werden alle Rechnungen, die ab diesem Moment erstellt werden, automatisch an Twinfield weitergeleitet. In der Rechnungsübersicht über das Kästchen "Facturen" (Rechnungen) siehst du für jede Rechnung, ob sie an Twinfield gesendet wurde oder nicht. Wenn etwas schiefgelaufen ist, wird hier auch angezeigt, was schiefgelaufen ist, und du kannst erneut versuchen, die Rechnung zu senden.
Abgleich über die Debitorennummer
Abgleich über die Debitorennummer
Der richtige Debitor in Twinfield wird anhand der Debitorennummer ermittelt, die du bei deinem Kunden in der Kundenumgebung eingegeben hast. Das funktioniert so:
Option 1 - Debitorennummer pro Standort
In der Umgebung deines Kunden kannst du für jeden angelegten Standort eine Debitorennummer eingeben. Wenn ein Benutzer über diesen Standort bestellt und die Rechnungsstellung so eingerichtet ist, dass der bestellende Standort auch als Rechnungsstandort verwendet wird, gleicht das System in Twinfield anhand der Debitorennummer ab, die bei diesem Standort eingegeben wurde.
Option 2 - Debitorennummer pro Kundenumgebung
In der Umgebung deines Kunden kannst du auch 1 feste Debitorennummer festlegen. Bei jeder versendeten Rechnung verwendet das System die Debitorennummer, die du in der Kundenumgebung unter "Instellingen" (Einstellungen) --> "Bedrijfsgegevens" (Firmendaten) --> "Debiteurnummer" (Debitorennummer) eingegeben hast.
Achtung!
Das System prüft immer zuerst, ob eine Debitorennummer auf Standortebene eingegeben wurde. Wenn das System bei den Standorten keine Debitorennummer findet, prüft es, ob in der Kundenumgebung unter "Instellingen" (Einstellungen) --> "Bedrijfsgegevens" (Firmendaten) --> "Debiteurnummer" (Debitorennummer) eine allgemeine Debitorennummer eingegeben wurde.
Konnte das System keinen Debitor in Twinfield zuordnen? Dann siehst du in der Rechnungsübersicht deiner Premium ID-Umgebung auch eine Fehlermeldung, die angibt, dass in Twinfield keine Debitorennummer gefunden werden konnte.